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搭车“碳中和”?创业/投资要当心这些坑光伏

2021-04-07 20:05:24
政策调整多,预期波动大

基于这些因素,加之能源行业本身的资本密集属性(很多企业会选择高杠杆经营),就会出现行业风险大而企业抗风险能力弱的局面。

例如,VC的业务模式可以概括为“看100个项目,投10个;10个里面活1个;活下来的一个带来20倍回报”。在“碳中和”有关的项目上,可能就需要在业务开展的方式和节奏上有所调整:

养多少Phd才能看100个硬核项目?得多长的周期,才能确定某个项目能够跑通?没跑通的项目真的是因为项目本身不行吗?活下来的项目成长到20倍要多久?能跟之前的募资和退出周期匹配上吗?

加上欧美日等国家相继出台有关利好政策、新能源题材的企业在资本市场大受追捧,一时间“碳中和”成了新的创业和投资风口,跃跃欲试者众多。

在“经典的”互联网To C业务中,创业者面对的是个体决策、受社会学和心理学支配、而且基本匀质的消费者群体;但在“碳中和”业务中,创业者面对的是群体决策、更“理性经济人”、而且个别情况千差万别的企业决策者。

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投资者换思路,猎手OR“饲养员”

在如此长的链条上,你很难预料坑在哪,坑有多大。一位光伏圈的女前辈,曾因为土地属性问题纠缠不清而险些导致路条过期,整个项目差点崩盘,光伏产业,在自己的车中情绪崩溃、痛哭流涕;每次货币或金融政策调整都导致资本密集、杠杆高企的新能源行业风声鹤唳;新能源装机剧增后,系统调节能力不足导致弃风弃光,收入大减使得无数电站运营方资金链断裂;2020年由于玻璃行业去产能,光伏玻璃价格全线暴涨,下游企业大出血……凡此种种,不胜枚举。

面向消费者的互联网,本身意味着一个非常良好的营商环境,项目团队往往可以更专注产品的打磨。但To B业务就要复杂的多,工业场景则要更上一个台阶。如果再递进到以能源领域为主要细分场景的“碳中和”项目中,无疑更为错综复杂。毕竟有很多能源领域的场景向社会开放还没有几年时间,或者政策上放开了很长时间,但实际上还没有按照市场经济的逻辑运行。

说完政策因素,再来说说“碳中和”业务本身。

退一步讲,就算民主党持续掌权,在国际局势日趋复杂的背景下,“碳中和”有关的政策也可能被其他议题所绑架。早在2011年,欧美多国就曾以“反倾销、反补贴”为由,对中国的光伏产品设置关税壁垒,造成国内产业链上下游蒙受重大损失。而当时美国掌权者正是非常重视全球变暖问题的民主党总统奥巴马。

首先应该明确,90%的“碳中和”赛道都是To B的,而且面向的是重工业、硬科技。这些场景往往非常复杂,非公开的Know How多,业务链路又长又深。这就产生两个问题:首先是业务闭环慢,然后是体量增长慢。

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投资人朱啸虎曾经总结过:“闪电式扩张在消费互联网是有效的,如果你比对手晚6个月基本上就没戏了”。他的那套靠“找到可复制、适合烧钱铺开的切口-烧钱买量扩张”的打法,也自此成为资本加速增长的正统范式。最近的社群团购、国潮消费品等概念的企业,仍然相当依赖这套逻辑。

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