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光伏或将驱动未来白银的需求呈暴发式增长,光伏发电原理

2021-04-07 10:18:35


远期展望

光能信息网:目前,上期所共上市了两个贵金属商品期货品种:黄金和白银。从境外市场看,黄金和白银的比价最低值出现在上世纪八十年代,当时该值跌至14,主要事件是亨特兄弟在白银上逼仓;最高值是2020年达到112,主要原因是新冠肺炎疫情下运输受阻导致的黄金逼仓。一般情况下,黄金和白银的比价均值在60—80。到底选哪个品种投资更合适呢?从目前的基本面情况分析,我们更看好白银的投资价值。

从整个能源大环境看,随着人类社会不断进步发展,整体对能源的需求是不断增大的,除非发生重大自然灾害或战争。根据《中国电力发展报告》对“十四五”电力发展趋势的判断,2020年全社会用电量增速大约在2.8%左右,未来3年全社会用电量恢复至中速增长。报告预计在“十四五”收官的2025年,全社会用电量为9.1—9.5万亿千瓦时。如果如市场的预期,在非化石能源占比为18%的目标下,2025年非化石能源消费总量为9.877亿吨标准煤,折算成发电量相当于3.1万亿千瓦时。这其中当然也包括核能、风能、太阳能、水能及生物质发电。如果扣除其他相关能源,可以推算出光伏和风能的发电量在1.1641万亿千瓦时左右,相比2020年的预估值增加了0.4848万亿千瓦时,对应372.9GW,相当于到2025年每年要新增74.6GW。

技术进步与高用银量

能源行业与光伏行业发展

当然技术进步是光伏成本下降最大的推力。目前光伏电池市场主要以PERC电池为主,BSF传统电池为辅。在2018年前,PERC电池市场占有率仅30%,但是由于PERC转化效率更高,对成本控制更为有利,市场对于PERC电池的认可度较为集中,在短短几年中,PERC电池的市场占有率就超过了65%,且未来可能会进一步提高。

光伏行业之所以有如此高确定性的增长,主要原因就是光伏发电成本的迅速下滑。根据国家能源局新能源司副司长李创军在2018年的讲话可以看出,过去10年间,光伏组件的成本下降了90%。随着光伏技术与产业链在国内的逐步发展,整个光伏行业发生了天翻地覆的变化。目前在部分地区发电成本已经逼近甚至完全等于火力发电成本,而且在可预见的未来,成本将进一步下降,使得光伏发电更具有成本优势从而部分替代火力发电。

当然这不可能都是太阳能。根据国家能源局的统计,过去几年中新增光伏发电与风能发电中光伏的占比在40%—80%之间(2017年为80%,分布式电站因补贴大暴发),因此我们分了五种情况计算,按照50%、55%、60%、65%、70%占比计算。按照偏保守的一次能源年均增速2.5%,非化石能源占比在“十四五”期间达到18%,而光伏与风能比例按60:40计算,如果考虑容配比,实际的光伏装机量在58GW左右。如果更乐观的话,按照一次能源消费年均增速提高0.5个百分点计算,相同条件下,未来5年光伏年均装机量在67GW左右,而最乐观情况下,年均装机量将达到128GW。

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