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国网砸2万亿,再掀特高压超级行情!,光伏电站

2021-09-11 10:46:19

国网砸2万亿,再掀特高压超级行情!,光伏电站

国网砸2万亿,再掀特高压超级行情!,光伏电站

特高压电器的电压等级越高,涉及制造的难度越大,这也使得率先突破技术限制的企业能够获得更多的市场份额,因而经过了十多年的发展,特高压电器行业市场集中度高。

从消息面上看,未来五年国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级,其中将投入500多亿元,用于关键核心技术研发。持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。

其中,国电南瑞、许继电气在直流特高压领域竞争能力强,换流阀各自市场份额分别为42%和31%,控制保护系统各自市场份额分别为47%、53%,市场基本被二者垄断。

另外,中国科学院院士周孝信在今年6月表示,我国电源装机结构不断向清洁化方向调整,新能源装机2060年超过82%,煤电装机需在2025年后持续下降,2060年仅保留约0.7亿千瓦时,占全国装机总量的1%。煤电发电量同样如此,煤电发电0.22万亿千瓦时,占比约1.4%。

2020年以来,在“新基建”的不断推进下,特高压作为其中的一部分迎来重磅利好。

伴随着板块走强,今日多只特高压概念股强势涨停,其中金现代、中辰股份高挂20CM,中元股份、电科院、长高集团、汇金通、大连电瓷、白云电器、四方股份、神马电力等涨幅达到10%及以上。

特变电压和变压器和电抗器领域具有较大的竞争力,市场份额分别为37.4%和28%。

据《中国可再生能源发展报告2020》,“十四五”期间,预计可再生能源发电新增装机容量占新增总装机的70%以上。到2025年,可再生能源发电装机占总装机量的50%以上。

而2018年下半年,在经济下行压力加大,2018年9月,能源局发布《关于加快推进一批戍边电重点工程规划建设工作的通知》,并在之后两年内核准了12条特高压线路。

实际上,国家电网投资经历了上一轮的智能电网投资,2016-2018年连续三年投资额突破5000亿元之后,国家智能电网进入尾声,2019、2020年电网建设规模均低于5000亿元,市场普遍认为国家电网投资规模或持续呈现萎靡趋势。而此次2万亿元的投资规模可以说的超出市场预期,也促使市场对电网建设能够快速推进的信心。

2020年电网投资达到4699亿元,当年特高压投资规模超过1800亿元。假若未来5年电网投资规模在2万亿,这无疑是为接下来的特高压建设提供了保障,市场预计未来特高压建设投资规模有望保持增长。


中国西电在变压器、GIS和电抗器领域市场份额分别为16.7%、35.1%、40%。

在国家的新一轮电网投资中,特高压和泛在电力物联网是主要的投资领域。

2017年-2018年,在金融领域去杠杆,基建资金压力大的情况下,特高压陷入停滞期。

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