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9月9日复盘:躁动得很,家庭光伏发电

2021-09-11 11:46:00

明年需求更加旺盛,也是大概率事件。

这三天看着量能还可以,

| 9.9日复盘 |

官媒昨晚点了把火,捅破了窗户纸:

光伏景气度逆转,替代新能车。

需研报,关注【逻辑石渔】【石渔数据库】

美国昨天公布的光伏目标,

但资金破万亿的时间是越来越晚。

基于这两点,我选择先控制仓位。

但大概率也不会少于上半年的两倍。

准确讲,是这两个月都在出货赛道。

我们来捋一捋之前说过的逻辑。

一旦真的缩量,指数也不是很安全。

但市场如此,只能顺势而为。

2.龙头估值如何?不高不低。

9月9日复盘:躁动得很,家庭光伏发电

9月9日复盘:躁动得很,家庭光伏发电

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光伏也逃不开这个魔咒。

这个点大炒元宇宙,虚吗?非常

方向上,我今做了些调整。

盈亏同源,乃真理也~~

外资的流向今年一直有前瞻作用。

涨停一天,跌停一天。

景气度轮换逻辑需要三季报验证。

昨天复完盘,有小伙伴问我:

在公众号【对话框】,输入以下内容:

首先,替代逻辑有变化了。

再来灵魂拷问,光伏行情就结束了吗?

量化基金被窗口指导,昨晚证实了。

不是上周刚说看好光伏吗?


游戏,正是近期重点打击对象。

看你的仓位。过重的减减,

给大家看张图:

石渔昨天特意提醒大家元宇宙的风险,


最近重点怼国民经济的上游。

行情不是一周一个样,是一天一个样。

机构近期一看:

下半年该装机规模或不及预期,

说白了,市场集体预估错了。

建议大家谨慎一点。

最后聊聊大盘。

既然逻辑不变,光伏,那为何减仓呢?

我认为没有,龙头一旦回到35倍附近,

但8月份数据出来,新能车大超预期,

哈哈,诡异吧?我也觉得诡异,

2.外资掉头,连续回流。


逻辑石渔

煤炭涨价、钢铁涨价、天然气涨价。

原本加仓光伏是看新能车景气度下滑,

又会显得很有吸引力,景气度摆那。

近三日,有153亿主力资金出货光伏。

也是因为轮动太快,概念不好炒。

既然决定要调仓了,调出谁好呢?

— END —

别随意补仓,直到两个信号出现:

也算是给剩下的光伏持仓做对冲。

1.龙头(特别是隆基)下跌缩量了。

等机构出舒坦了,该新高的还得新高。

1.下半年景气度还在吗?在

歌尔股份是好票吗?是。


不重的,可以不管他,观望即可,

就算硅料价格已经到217元/kg,

此外,准备看一下钢铁。

9月9日复盘:躁动得很,家庭光伏发电

持仓上,今天通威股份红盘,

怎么昨天又说减仓了?

而硅料价格上涨,也大超预期。

你元宇宙再牛,也是个游戏概念,

一个迹象提醒大家:

持有光伏的伙伴们该如何选择?

砸完芯片和新能车,原本以为没地方去,

只是原来怼的是光伏和新能车上游,

H2景气度最高的地方,还是硅料。

好吧,新抱团共识:怼上游~~

其次,外资和机构在出货光伏。

既重仓,又利润厚的,就剩光伏了。

昨天涨停的歌尔今天还回去了,

没新能车和芯片高,也没有蓝筹低。

歌尔走势就是最近的写照。

9月9日复盘:躁动得很,家庭光伏发电

基本上每年的装机规模要翻3倍。

建仓50ETF和招行,看继续高切低轮动,

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