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上能电气2021年半年度董事会经营评述,光伏发电原理

2021-09-13 16:50:16
  公司持续推进先进供应链管理体系的建设,在基于质量管理、交付管理、成本管理的全流程运作平台上,有效的保证了产品的交付质量、交付速度以及产品成本的竞争优势。建立了以计划、采购、生产、质量、工艺、仓管为核心的扁平化管理平台,有效加速了存货的周转效率,降低了存货的仓储成本,有力地保障了公司的供货需求和产品的交付质量,建立了“订单+安全库存”的生产模式。

  海外销售人员克服疫情困难,在印度市场接单取得超2GW的好成绩。上半年完成了西班牙和迪拜公司的注册,相关产品陆续获得各个国家的认证准入,为进一步打开国际市场做了很好的铺垫。上半年,实现海外销售收入10,778.05万元,同比增长101.74%。

  1、光伏行业前景广阔

  公司主要产品及其用途介绍:

  储能是构建新型电力系统、实现碳达峰、碳中和目标的重要部署。2020年以来,除中国外,美国、英国、德国等发达国家也开始了新一轮的发展浪潮,美国能源部发布了“储能大挑战路线图”,欧盟委员会发布了“2030电池创新路线图”,均提出了储能未来发展的战略目标。到2020年底,中国储能行业突破了1500元/KWh系统成本的关键拐点,电化学储能项目呈爆发式增长,首次突破GW大关,新增装机量1.56GW。2020年中国储能新增部署规模为1.2GW/2.3GWh,居全球之首。全球多家研究机构形成了普遍共识:第一,储能市场将高速增长,特别是电化学储能;第二,在未来5-10年,中国以及美国、英国等发达国家将是储能,特别是电化学储能最主要的应用国家。根据调研机构WoodMackenzie公司的分析和预测,全球储能市场将于2020年后快速增长,到2025年,全球储能部署量将增长13倍,达到230GWh,到2030年全球部署的储能系统的容量可能达到741GWh,复合年增长率为31%。未来,储能规模化发展趋势明显。

  3、研发模式

  (二)经营模式

  (1)有源电力滤波器:产品采用模块化并联设计理念,30A~150A全功率段模块容量配置,适用于各种非线性负载造成电流畸变的配电系统,极速、高效、全面治理低压配电系统谐波危害。

  (1)集中式光伏逆变器:公司可提供1500V和1000V两种电压等级的产品,其中1500V电压等级产品功率段包含1000/2000/2500/3125kW,1000V电压等级产品功率段包含500/630/1000/1260/2000/2500kW。所有系列产品实现高防护等级、高可靠性设计,满足各种应用场景的需求。支持高容配比,光伏新闻,可根据地区条件灵活安装配置,并且可以接受电网调度并快速响应支撑电网。此外,还可以提供逆变升压一体化集成解决方案,该方案具有结构紧凑、施工简单、安装成本低的优势。

上能电气(300827)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

  上半年,受行业硅料涨价以及部分电子元器件的阶段性短缺的影响,业内部分光伏电站项目未按照原计划推进,给公司的生产经营带来了一定的压力。海外新冠疫情仍然严峻,多个国家疫情出现了大规模的反弹,海外业务也受到了一定的影响。但公司上下认清形势,克服困难,创造条件,上半年仍然取得了较好的成绩,实现销售收入3.96亿元,同比增长了57.25%;实现净利润2,393.14万元,同比下降21.17%;实现扣非后净利润1,836.64万元,同比增长30.67%。

  2、市场拓展

  公司始终坚持自主研发,深耕电力电子电能变换和控制领域,通过不断积累应用经验和技术储备,不断提升产品竞争力,打造品牌知名度。公司重视创新意识的培养,通过引进新工艺、新材料、新技术,为产品的创新和迭代夯实了基础,同时,通过产学研合作和各项技术交流不断储备新技术,引领行业技术的发展。

  3、研发创新

  公司光伏逆变器产品、储能双向变流器及系统集成产品的客户多为大型电力公司或大型能源公司,销售模式以直销为主,主要通过招投标及竞争性谈判的方式取得销售订单。电能质量治理产品的销售以ODM业务为主,主要为系统集成商和运营商提供配套产品,公司目前也在开拓自主品牌的销售业务。

  根据中国光伏行业协会预计,2021年全球新增装机量将达到150-170GW,BNEF、IHS等机构均预测2021年全球光伏装机规模将超过150GW。IEA统计数据显示,可再生能源装机预计比2020年提升10%,光伏新增装机将占据新能源新增装机的一半以上,约54%。2021年是我国“十四五”规划的开局之年,光伏装机将保持快速增长的态势,中国光伏行业协会预计,在“十四五”期间我国年均光伏装机新增规模将达到70-90GW,光伏行业的发展将进一步加速我国能源转型任务。根据国家能源局的统计,2021年1-6月,全国可再生能源发电装机达到9.71亿千瓦,其中光伏发电装机2.68亿千瓦,占可再生能源发电的比重为27.60%,并呈持续增长的态势。公司目前主要产品为光伏逆变器,光伏装机量的逐年提升将给公司带来更广阔的市场空间,目前公司主要以国内市场为主,正在分步实施全球化布局,2017年开始进入印度市场,逐步向东南亚、欧洲等国家拓展业务。目前,光伏逆变器技术升级和迭代速度越来越快,逐步向高可靠性、低成本和智能化方向发展。公司研发投入逐年增加,通过高研发投入驱动技术创新和变革,不断提升逆变器的安全可靠性,提升系统发电效率,降低电站系统成本,持续提升智能化水平。未来,公司将在光伏发电领域持续发力,通过持续的技术创新和迭代推动行业快速发展,带动光储系统融合发展。

  1、光伏逆变器

  (四)公司所处行业发展格局及市场地位

  上半年,国内在“双碳计划”的指引下,新一轮新能源电力市场蓬勃而起,光伏行业又迎来了新一轮发展的大好机会,公司趁势而上,努力发挥自身优势,在市场拓展、研发创新等方面均取得了不错的成绩。

  (一)公司主营业务介绍

  (2)低压静止无功发生器:产品采用模块化并联设计理念,30kvar~200kvar全功率段模块容量配置,适用于动态无功变化快的配电系统,极速、精准、无极跟踪补偿,有效防止过补欠补,同时可兼具低次谐波滤除功能。

  报告期内,公司研发项目有序推进,其中,光伏产品线1500V-250KW大电流组串式逆变器实现小批量生产,核心产品3.125MW光伏逆变器实现了进一步优化,1500V-320KW组串式光伏逆变器在SNEC上海展正式推出,预计于2021年底实现量产;大功率储能变流器产品已实现量产,其他储能产品按照原计划顺利推进;电能质量治理产品系列进一步丰富,产品开发按计划进行。

  (1)交流储能变流器:公司可提供100~3450kW全功率段范围产品,支持多机并联功能,扩展方便;具备完善的保护措施,具有主动的故障监视和保护功能;适用于发、输、配、用电网侧及微电网等多应用场合。

  报告期内,公司光伏逆变器完成了3GW出货,实现销售收入3.44亿元,同比增长59.05%。报告期内,在国内高端发电市场喜获丰收,斩获了大唐集采项目集中式全标段1.25GW、中广核江西项目組串式标段500MW;在中核集团2021年度5GW逆变器集采的三个标段中摘得两个标段第一、一个标段第二的好成绩。

  1、销售模式

  3、电能质量治理

  (3)智能电能质量矫正装置:产品采用模块化并联设计理念,30~200kvar全功率段容量配置,适用于电力系统配电台区电能质量治理,以三相不平衡调节为主,兼具无功补偿和谐波消除功能。

  公司自成立以来深耕电力电子电能变换和控制领域,拥有独立完整的研发、生产、销售及服务体系,为用户提供光伏逆变、储能双向变流、电能质量治理产品及系统集成等综合解决方案和打造高效、安全、经济、绿色的电力能源。

  (2)组串式逆变器:公司可提供3~320kW全功率段产品,采用多电平/软开关变换技术,实现系统效率的最大化。采用超宽MPPT电压输入范围设计,可实现分布式电站、大型光伏电站、工商业屋顶等场景。

  4、产能扩充

  公司是一家电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业。公司专注于电力电子变换技术,运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供综合解决方案。

  (三)业绩驱动因素

  2、供应链管理模式

  一、报告期内公司从事的主要业务

  2、储能

  3、公司研发创新能力不断提升

  1、光伏发电行业

  (4)智能MPPT汇流箱:公司可提供具备16路、24路、32路等规格,兼容大功率组件和双面组件,支持组串级监控,广泛应用于大型地面、水面、山地、工商业屋顶等光伏电站。

  2、储能规模化发展趋势明显

  3、电能质量治理行业

  近年来,随着新能源的快速发展,其间歇性和波动性的问题也日益突出,储能作为补偿新能源带来的间歇性和波动性问题的重要途径显得越来越重要。为了推动储能规模化发展和商业模式的建立,我国陆续出台了各项相关政策:《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》和配套的行动方案、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《关于进一步完善分时电价机制的通知》等。政策指出新型储能是提升能源电力系统调节力、综合效率和安全保障能力,支撑新型电力系统建设的重要举措。在“十四五”期间,锚定3000万千瓦的装机规模,聚焦储能高质量、规模化发展,到2030年,实现新型储能全面市场化发展,以满足新型电力系统需求,支撑碳达峰中和目标。同时,进一步完善分时电价,特别是合理拉大峰谷电价价差,有利于引导用户在电力系统低谷时段多用电,而储能主要依靠峰谷电价差来发展,电价差拉大后,储能的利润空间更大,更具有经济性,有利于储能行业的发展。随着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透,储能成本的持续下降,我国储能项目装机规模快速增加、商业模式逐渐建立,储能发展市场空间巨大。得益于储能市场的规模化发展,公司储能变流器及系统集成业务发展迅速,公司储能技术基于光伏逆变器的技术平台优势,经过了多年的创新和迭代,储备相关技术,积累了丰富的应用经验,能够支持公司储能业务的快速发展。

  技术研发是公司的业务核心,是公司保持核心竞争力、提升品牌效应、扩大业务规模的关键。公司主要采用自主研发模式,以市场需求为导向,牢牢把握市场最新信息,紧跟行业最先进最前沿技术及工艺,目前已基本形成高效、有序的研发及创新机制。公司的研发流程主要包括概念、计划、开发、中试四个阶段。

  2、电化学储能行业

  (3)储能集成系统:采用磷酸铁锂电池,循环寿命长、一致性高、环境适应性好;系统具备故障早期预警及定位、智能温控、分级联动,全面保障储能电池系统安全;集成度高、智能、高效、安全,适用于发电侧、电网侧、用户侧及微电网等储能领域。

  (3)集散式逆变器:公司可提供单机1000~3400kW功率段产品,可实现组串级MPPT跟踪功能,降低大型光伏电站的组串失配损失,可有效提升发电收益,并降低系统成本;具备高防护等级及50℃满载高温运行能力,广泛应用于大型地面、水面以及山地、丘陵等复杂场景的光伏电站。

  为适应快速增长的市场需求,公司积极推进新基建,努力扩大产能。无锡本部新建20000平米的产业化大楼实现了竣工验收,预计年底投入正式运营。宁夏同心10GW光伏逆变器生产线实现投产,为进一步深耕西北光伏市场创造了良好的条件。

二、核心竞争力分析 (一)研发和团队优势 公司坚持自主研发,深耕电力电子电能变换和控制领域,积累了丰富的市场经验和技术储备,持续关注光伏和储能行业的发展,深挖客户需求,不断创新产品,完善综合解决方案。公司于2014年在业内率先推出集散式光伏逆变产品,主流产品集中式“3.125MW高电压、高可靠性光伏逆变器系统”自推出以来受到市场的高度认可;公司自2020年11月推出1500V/250kW大功率组串式逆变器后,继续加大研发投入,提升产品功率,1500V/320kW大功率组串式在SNEC上海展也正式推出,预计于2021年底实现量产,为公司进一步扩大市场占有率奠定了基础。公司储能相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域,有利于提高当地清洁能源供给比例,推动能源清洁生产和就近消纳。公司核心研发团队稳定,大部分研发人员曾在世界500强企业从事多年的研发工作。公司坚持人才引进和自主培养并重,不断壮大研发人才队伍,分步实施“卓越未来”计划,助力公司科研工作的深度开展和人才梯队的建设。在研发平台建设方面,公司建有院士工作站、博士后科研工作站、CNAS认证实验室(国家级)、省级企业技术中心,是江苏省高效型光伏逆变器工程技术研究中心依托单位,同时公司积极与中国科学院电工研究所、浙江大学、华中科技大学无锡研究院、南京航空航天大学、青岛大学、江南大学等国内重要高校和科研院所开展产学研合作和共建实验室、研究生实践基地,通过产学研合作和技术交流,不断储备研发技术,加强自主研发能力,公司重视成果转化,通过新技术和新方案的加持,持续降低度电成本。在兼顾自身发展的同时,公司也积极投身行业建设,参与了各项行业标准的制定,致力于推动产业持续健康发展。 (二)产品和品质优势 公司自成立以来,始终以为客户提供优质的产品和服务为基础,不断提升产品的性能和可靠性,公司是工业和信息化部认定的第一批绿色制造体系示范工厂。公司拥有集中式、组串式和集散式等多种技术路线的光伏逆变器产品,产品种类齐全,产品输出功率范围从3KW到6800kW,并在高海拔、高寒、高盐雾、高温、强风沙等各种严酷环境的项目中得到成熟运用和检验,能够为大型地面电站、复杂山地电站、水面电站以及工商业屋顶、户用分布式电站等各种光伏发电系统提供综合的解决方案。在储能变流器及系统集成产品上,公司积极推进储能产品的技术创新和迭代,能够为客户提供发电侧、电网侧和用户侧储能系统,在储能变流器、储能系统集成等项目的研发和实际应用中,陆续获得了重要的突破,为储能市场的规模发展储备了经验和技术。在电能质量治理产品上,公司不断加快优化产品性能,积极探索新市场和新技术,逐步推进自主品牌的建设,致力于为客户提供稳定高效的清洁电源。 (三)客户和品牌优势 公司凭借研发及技术优势,获得了客户的广泛认可,奠定了公司的行业地位和品牌优势。在国内,公司积极布局高端市场,与国家电投、华能集团、大唐、中核、中广核等央企发电集团以及中能建、中电建等EPC总承包单位保持稳定的合作关系。报告期内,公司凭借产品的良好口碑和持续升级的服务在大唐、中广核、中核等大型央企的招投标中接连斩获大单。公司获得了“江苏省科技创新发展奖”、“江苏省科学技术一等奖”、“江苏省专精特新”产品称号、“2020年光能杯最具影响力逆变器企业”、“2020年度中国能源创新企业奖”、“2021年度中国储能产业最佳PCS供应商奖”、“2021年度中国储能产业最佳储能技术创新奖”、“1500V组串式储能变流器荣获第十五届SNEC十大亮点‘太瓦级钻石奖’”等行业和政府颁发的重要奖项。在国外,公司不断深化与TATA、Softbank、Avaada、SuperEnergy、Brigmm、LNT、STERLING、ABG、ACME、MAHINDRA等著名世界级企业集团的战略合作。报告期内,公司凭借在印度提前布局的先发优势,印度市场的占有率和品牌知名度得到有效提升,同时在中东和欧洲市场的拓展也取得了阶段性的突破,在全球疫情常持续发酵的背景下,报告期内仍然完成了海外超1GW的出货,稳步推进和落实全球化的业务布局。

三、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 光伏发电的快速发展得益于世界各国的政策支持,如果未来的宏观环境或相关的产业政策发生重大变化,将一定程度影响行业发展,从而影响公司的业绩。公司一方面进一步深耕国内市场提升市场占有率,并积极开拓海外市场增加国际市场订单;另一方面,通过快速增加储能变流器及系统集成、电能质量治理等产品的销售,分散产品集中的风险。 2、市场竞争风险 在全球“碳达峰”、“碳中和”的大背景下,光伏发电行业将迎来新一轮大发展,相应市场新进入者可能增加。公司将进一步加大研发投入,加快推出新产品以满足客户多样化的市场需求,同时持续优化升级产品,加强运营管理,降低产品成本,提高产品市场竞争优势,保持公司的核心竞争力。 3、技术研发风险 公司所处电力电子行业属于技术密集型行业,随着行业技术水平不断提高,对产品的要求不断提升,如果公司不能适时开发出符合市场需求的新产品,不能掌握领先的电力电子技术,或者不能实现研发成果转化,可能会对公司技术实力、核心竞争力和经营业绩产生不利影响。公司始终坚持技术创新和技术突破,不断加大研发投入,引进人才扩充研发队伍,稳步推进光伏逆变器、储能双向变流器及系统集成、电能质量治理产品等项目的研发和技术升级工作,保持公司在行业内的技术领先优势,并采取严格的知识产权保护措施,加强产品技术方面的知识产权保护。 4、应收账款风险 随着公司业务的快速发展公司应收账款规模也相应增加,如果不加强管理,存在货款不能回收的风险,影响公司的经营业绩。公司加大应收账款回款力度,从合同评审、合同执行的全过程管控,建立了严格的应收账款管理制度,加速应收账款回笼,降低坏账风险。公司的客户目前主要是央企、地方国企及大型民企、上市公司,资信情况良好,整体风险可控。 5、汇率风险 随着公司海外业务的持续增加,出口业务占比增大。若未来人民币对外币的汇率发生较大波动,将对公司的经营业绩产生一定的影响。公司将通过加大人民币结算的份额、合理运用套期保值工具等手段来规避汇率波动的风险。 6、原材料价格波动和紧缺的风险 公司主要产品为光伏逆变器,其主要原材料为电子元器件、结构件、电子料、电气件等,这些原材料的供应商所在行业处于充分竞争状态,公司在采购原材料时可以选择的厂商数量较多,一般能够以稳定、合理的价格采购所需原材料。今年以来,受疫情及国际贸易环境变化等影响,市场面临供需不平衡,部分电子元器件材料出现涨价及阶段性短缺的情况。公司建立了长期稳定的供应商管理体系,与现有供应商及多家潜在供应商均保持了良好的沟通机制,一定程度上提升了公司应对上游供应商价格变动的抗风险能力;同时,公司将持续跟踪并预判原材料价格波动趋势,通过提前储备战略物资、生产工艺和技术提升等方式降低整体运营成本,与国内供应商合作加快国产替代的步伐,综合应对原材料价格波动和紧缺的风险。 7、新冠肺炎疫情持续蔓延的风险 新冠肺炎疫情对公司报告期业绩产生了一定的影响,在国际疫情常态化防控的举措下,新冠肺炎疫情得到有效的控制,但目前疫情仍在延续,疫情结束时间和经济运行恢复的时间存在不确定性。公司将密切关注上下游企业经营现金流情况及资产负债率情况,从前端把控保障公司回款进度;其次,公司也将结合当地相关政策对阶段性市场需求进行预判,及时调整境外公司经营及生产策略,降低疫情对公司造成的影响。

  (5)智慧能源管理平台:采用物联网技术、大数据技术等前沿科技,面向全场光伏电站的智能管理,高效运维,适用于户用电站、分布式电站、地面电站、水面电站、储能电站等多种应用场景,实现电站的智能运维水平,提升电站收益价值。

  电能作为现代社会被广泛使用的重要能源,其质量的高低直接关系到电力系统的安全稳定和电气设备的使用效率。现代精密工业、轨道交通、汽车制造、IDC数据中心、石油化工、医院、商业用户等多个应用领域更是对电能质量提出了更高要求,尤其是随着电力电子装备在各个行业的广泛应用,电力用户对于电能质量治理产品的需求呈现快速增长趋势。根据前瞻产业研究院估算,2019年-2023年,滤波设备和无功补偿设备的复合年增长率超过15%。特别是随着我国“双碳”目标的设定,未来将迎来能源行业的大变革,高效节能的用电模式将成为各传统用电行业变革的必由之路,公司看好电能质量治理行业的发展前景,持续加大研发投入,优化产品性能,致力于产品的降本增效为提升市场占有率奠定了基础。

  1、总体经营

  随着全球变暖问题日益严峻,世界各国纷纷投入到应对全球变暖的行列中,减少二氧化碳排放量,大力发展清洁能源已经成为全球共识。我国国家主席在2020年气候峰会上表示,中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和。为达此目标,中国光伏行业协会预测,“十四五”期间,我国光伏年均新增光伏装机或将在70-90GW之间,全球每年新增光伏装机约210-260GW。光伏行业将持续向好,未来五年年复合增长率将达到15%以上。由此可见,光伏行业发展前景广阔。

  (2)直流储能变流器:采用125kW/182kW模块化设计,可扩展至MW级或更高;采用碳化硅功率器件,转换效率高,应用于光伏电站直流侧,系统转换效率高,成本低,适用于新建光伏电站和现有光伏电站的改造升级。

  (五)报告期内主要经营情况

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