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能源供给冲击下的全球绿色转型,光伏政策

2022-08-06 07:19:03

(三)电替代油一定会迎来更大利好吗?

资料来源: Wind,中金研究院

图表1: 《碳中和经济学》绿色溢价框架

资料来源: 海关总署,Wind,中金研究院

资料来源: 中金研究院

值得注意的是,以上分析并不能简单地得出地缘冲突将带来碳排放总量减少的结论。因为虽然冲突带来的能源价格上升在一定程度上会抑制化石能源消费,有助于碳排放减少,但也迫使经济主体更多使用便宜但更不清洁的煤炭。如果说前者是从用能总量上有助于碳减排,那后者则是在能源结构调整方面带来了更多的排放。因此,地缘冲突对全球碳排放的影响取决于总量和结构效应的相对大小。但从两种反向作用产生影响的时间看,化石能源消费总量的变化应该先于能源结构的变化。

图表9: 不同可再生能源渗透率下系统成本

(一)欧洲煤代气的替代效应影响

资料来源: 中金研究院

图表12: 全球油价与电动车销售量

图表24: 四大高耗能出口价格指数

资料来源: Wind,同花顺iFinD,中金研究院

资料来源: 国家统计局,Wind,中金研究院;注:行业用电强度=用电量/工业增加值,图中为各行业用电强度的月度同比增幅变化趋势。

近期,俄乌冲突对能源供给带来巨大的冲击,导致煤油气等化石能源价格大幅度攀升。本轮能源供给冲击一方面推动欧盟进一步加速绿色转型,另一方面给各国能源供应带来挑战,促使煤炭需求的上升,很多国家暂缓了退煤进程,碳排放上升的风险加大。那么,本轮的能源供给冲击究竟对全球碳中和目标的实现以及绿色转型带来什么样的影响?本文基于绿色溢价的分析框架,将能源供给冲击和碳交易、碳税等碳定价机制对绿色转型的影响进行比较分析,并在此基础上展望了冲击之后的全球绿色转型发展方向,以及对我国绿色转型的影响和政策建议。

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