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隆基股份:披着光伏外衣的半导体公司?,光伏发电原理

2020-09-19 16:23:03

  

隆基股份:披着光伏外衣的半导体公司?,光伏发电原理

  当时的中国光伏产业,实际上走的是代工模式。进口电池片,用密封工艺稍稍加工形成组件,再销售给下游客户。

  从2003年开始,德国政府的新能源政策的实施,大大带动了世界光伏市场和产业的起步发展。

  今年以来,光伏行业的高景气度尤为明显,多家光伏公司市值涨幅超100%。


  从2001年起,尚德的扩张速度可谓惊人。2002年9月,尚德第一条10MW太阳电池生产线正式投产;2005年第三季度电池产能B达到120MW。

  在很多人看来,未来,光伏发电代替火电就在眼前。

  

隆基股份:披着光伏外衣的半导体公司?,光伏发电原理

  自2005年12月以来,首先在纽约证券交易所上市的无锡尚德,带动随后在中国和海外上市的许多中国光伏公司形成了高起点的国际太阳能发电产业生态圈。

  从隆基对比中环的产业对比,可以看到隆基股份的股价上涨,不仅是光伏产业迎来兴起的契机,更是叠加了半导体产业概念风潮。

  2011年,中国企业占据了全球晶体硅太阳能电池厂家的前 5 席,表明了全球正在向低成本的中国转移光伏行业的动向。

  2014年,隆基股份就看到了单晶的市场潜力,在当年11月收购了乐叶光伏科技公司,作为自己的单晶电池、组件平台,向下游拓展,亲自开拓单晶市场。到了2015年,隆基越发确定单晶的未来前景。

第一个吃螃蟹的公司

  根据公司《未来三年(2019-2021)产品产能规划》,公司计划单晶硅棒/硅片产能 2021 年底将达到65GW,约占全球硅片总需求的 40%~50%,单晶电池片产能 2021 年底达到 20GW,单晶组件产能 2021 年底达到 30GW。

  隆基专注光伏行业,从硅片向下游延伸,打造了硅片、电池、组件一体化的业务模式;中环股份则双业务驱动,同时发展半导体材料和硅片业务,在硅片下游的电池、组件,中环始终有意识保持距离。

  截至目前,太阳能板块收入占中环股份9成以上。2019年,太阳能光伏,中环股份营业收入168.87亿元,其中新能源材料收入149.21亿元,半导体材料收入10.97亿元。

  统计数据显示全球单晶硅片产出占比由2016年18.5%提升至2018年46%,预计未来随着技术快速发展,单多晶硅片成本缩小,单晶硅片市占率将继续提升。

  2020上半年,隆基股份净利润达到41.16亿,同比增长104.83%.

  在光伏行业不到二十年的发展史中,无锡尚德太阳能电力有限公司是一个传奇,作为第一家吃螃蟹的公司,同时也是第一个没落的巨头,尚德的兴衰有太多的惊叹和遗憾。

  单晶硅片环节,目前隆基股份和中环股份两家已形成寡头垄断格局。

  2009年下半年到2010年,近两年的投资过热造成了严重的产能过剩,据报道,有一百多个城市都在建光伏产业园。

  同时,随着2008年金融危机的到来,光伏市场开始大幅度萎缩。与此同时,国内光伏企业之间价格竞争愈发激烈,加之欧美光伏双反使得光伏市场动荡不安,行业发展进入寒冬。

  由于中国在劳动力成本、测试封装方面的优势越来越明显,太阳能电池终端产品的全球制造也逐渐向国内转移,使得中国的光伏产业急速成长。

  当然太阳能发电产业的发展以及其发展规模,很大程度上被政府的政策所左右。2008年以来,由于金融危机的影响,一些国家开始相应地减少太阳能发电补助金。

  究竟能否实现我们不得而知,2020年是国家对光伏行业竞价补贴的最后一年,历经20年的中国光伏产业,是顺利上岸,还是再成泡沫?

  

隆基股份:披着光伏外衣的半导体公司?,光伏发电原理

  隆基股份、通威股份市值先后分别突破了2000亿元、1000亿元大关,分别位列光伏市值排行榜的第一和第二位,其市盈率堪比市场火热的半导体公司。

  缺乏“内生动力”的国内光伏产业,神话迅速破灭,光伏先驱者纷纷退场。

  彼时根据全球权威市场研究机构 PHOTON Consulting 数据显示,全球新增光伏安装量仍拥有广阔的增长空间,在未来 5 年内增长率将达到 150%左右。

  与施正荣齐名的另一位光伏元老苗连生已逃离大众视野 ;另一位光伏教父杨怀进则从海润光伏淡出后“不见踪影”;晶澳的靳保芳努力回到了A股;高纪凡继续引领着天合走向“能源物联网”。

  2013年3月18日,尚德电力发布公告承认5.41亿美元债务违约。当无锡市法院裁定无锡尚德实施破产重组的那一刻,其母公司尚德电力便在纽交所停牌。

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